GMX(GMX)项目解析

GMX(GMX)项目解

1.项目点评

从近期的代币价格、TVL和交易量等数据综合看,永续合约项目GMX获得了比dydx和Perptual更好的市场表现,这在一定程度上得益于其协议收入100%回馈社区、多种质押奖励形式(尤其是针对长期持有者)、以及多链部署(新上线Avalanche生态)。 虽然近5个月GMX获得更好的市场表现,但目前在交易量、TVL和市值上,dydx仍然占据榜首,要想挑战dydx的龙头地位,GMX还有较长的路要走。

2.近期爆发点

DEFI+layer2

3.项目介绍

GMX 是 Arbitrum 生态中最大的去中心化现货和衍生品交易协议。GMX 由原来 BNB Chain 上的 Gambit 更名,在去年第三季度开始在 Arbitrum 上线公开版本,并在今年 1 月份集成了 Avalanche 网络,最高允许 30 倍杠杆。

GMX 上的交易由一个多资产池提供支持,该池通过从做市、兑换费用和杠杆交易赚取流动性提供者费用,价格由 Chainlink 预言和主流交易所的汇总价格提供支持。

GMX 在 Arbitrum 支持用 ETH、WETH、BTC、LINK、UNI、USDC、USDT、DAI、FRAX、MIM 充当保证金来做空或做多 ETH、BTC、LINK 和 UNI,在 Avalanche 上提供 AVAX、BTC、ETH 合约,支持的抵押品类型包括 AVAX、WAVAX、ETH、BTC、USDC 和 MIM。当然,GMX 也提供止损、止盈等功能。

目前,在 GMX 中开仓和平仓交易费均为 0.1%,要比主流中心化交易所高一些。此外,还有一个支付给交易对手方的借贷费用,会在每小时开始时扣除,扣除的费用根据利用率(utilization)不断变化,计算方法为:借入资产/池中总资产 * 0.01%。清算面,若抵押品价值减去损失和贷款费用的数值低于仓位规模 1%,就会被自动平仓。

根据官方网站,自去年 9 月份来,GMX 在 Arbitrum 上共产生了逾 3800 万美元的费用,交易量超过 288 亿美元;在支持 Avalanche 网络后的四个多月时间里交易量达近 90 亿美元,总的费用收入为 1200 多万美元

4.代币作用

GMX 质押者可以获得 30% 的平台费用和 esGMX 以及 Multiplier Points,其中这部分由兑换和杠杆交易产生的 30% 的平台费用会转换为 ETH(Arbitrum 上)或 AVAX(Avalanche 上)分配给质押者。 此外,GMX 上的流动性提供者代币 GLP 也可进质押GLP 质押者都能够获得 esGMX 奖励以及平台费用的 70%,和 GMX 质押者一样,平台费用奖励也会转换为 ETH(Arbitrum 上)或 AVAX(Avalanche 上)奖励。

GMX 代币 ETH 和 GLP 中有底价基金。它两种方式增长:

(1)GMX/ETH 流动由协议提供和拥有,该交易对的费用将转换为 GLP 并存入底价基金

通过奥林巴斯债券收到的资金的 50%被发送到底价基金,另外 50% 用于营销

当前底价基金可在仪表板上查看

(2)底价基金有助于确保 GLP 的流动性,并为所有质押的 GMX 提供可靠的 ETH 奖励流。

随着底价基金的增长,如果(底价基金)/(GMX 的总供应量)低于市场价格,它也可以用于回购和销毁 GMX,这将导致 GMX 的最低价格为ETH GLP

(3)Stake GMX 获得三种类型的奖励:

(1)托管 GMX

(2)乘数点

(3)ETH / AVAX 奖励

5.代币经济模型

GMX 已出效用和治理代币 GMX,预计最大供应量为 1325 万个 GMX 代币。其中,从 XVIX 和 Gambit 迁移过来的有 600 万枚,200 万枚用作 GMX 质押的 Escrowed GMX(esGMX,在 vest 之后分 365 天释放)奖励,200 万枚由底价基金(Floor Price Fund)管理,100 万枚用作营销、合作关系以及社区开发者,分配给团队的有 25 万枚,这部分代币分两年线性释放。

GMX 的供应可以在Dashboard上查看。

流通供应的增加将取决于获得的代币数量以及用于营销/合作的代币数量。预计最大供应量为 1325 万个 GMX 代币。

超过 1325 万的最大供应量的铸币由 28 天的时间锁控制。此选项仅在推出更多产品且需要流动性挖矿时使用,在任何更改之前进行治理投票。

来自XVIXGambit迁移的 600 万 GMX 。

200 万 GMX 与 ETH 配对,用于Uniswap的流动性。

200 万 GMX 预留用于托管 GMX奖励归属。

200 万个 GMX 代币由底价基金管理。

100 万个 GMX 代币预留给营销、合作伙伴和社区开发者。

250,000 GMX 代币在 2 年内线性分配给团队。

项目特点

GMX主要是一款去中心化永续合约的交易所,包含以下四个特点。

(1)零滑点:用户可以享受零滑点的交易体验,交易者可以完全按照标记的价格进行交易, 不存在买贵的风险。

(2)高杠杆倍数:GMX的用户最高可以开设30倍杠杠,远高于FTX的20倍杠杆。

(3)公平透明:GMX交易所的数据全在链上,不存在恶意插针,导致用户亏损的情况。

(4)无监管:GMX交易所的用户无需KYC享有更高级别的隐私保护。

 

6.项目优势

GMX主要是一款去中化永续合约的交易所,包含以下四个特点。 零滑点:用户可以享受零滑点的交易体验,交易可以完全按照标记的价格进行交易, 不存在买贵的风险。 高杠杆倍数:GMX的用户最高可以开设30倍杠杠,远高于FTX的20倍杠杆。 公平透明:GMX交易所的数据全在链上,不存在恶意插针,导致用户亏损的情况。 无监管:GMX交易所的用户无需KYC,享有更高级别的隐私保护。

 

7. 社区

telegram:7916人

twiter:37200人

discord:4578人

 

8.未来展望

GMX 已成为去中心化永续合约交易所市场的主要参与。迄今为止,GMX 的交易量已超过 160 亿美元,产生的费用超过 2,200 万美元。与dydx和Perptual相比,GMX具有更好的市场表现,主要原因为: 1、GMX的经济模型。GMX将交易手续费100%回馈给代币质押者,提升了代币的经济价值。 2、上线Avalanche。GMX之前只部署在Arbitrum,近期已上线Avalanche,提升了交易量和用户数。 对比dydx、Perptual和GMX近5个月的市场数据,包括代币价格、TVL和平台交易量,并详细介绍GMX的基本信息和经济模型。交易所支持更多代币:相比起dydx支持29款代币,FTX支持227款代币。GMX只支持6款代币。随着未来扩充产品列表,GMX的用户数理应也将增长。

扩展去其他公链:GMX如今驻扎在Arbitrum及Avalanche上。前者是以太坊leyer 2最大锁仓量的公链,后者则是最好用户体验的leyer 1公链。相比起Sushiswap等dapps的跨链生态,GMX未来还能前往其他公链,进一步增加用户量及盈利能力。

提高GLP性能: AMM机制的交易所都存在套利间,这属于无风险的盈利模式。GLP池子拥有大笔资金,本身亦采用Chainlink预言机,了解代币的“真实价格”,因此未来极大概率会通过套利来提高GLP的盈利能力,进一步提高用户质押的APR。

X4推出GMX的开发者昵称是X,过去曾开发过X1\\X2\\X3的项目,所谓X3便是如今的GMX项目。如今正在筹备X4,预计用GMX创建一种全新的AMM机制。

 

【项目基础信息】

 

项目介绍

GMX 是 Arbitrum 生态中最大的去中心化现货和衍生品协议。GMX 由原来 BNB Chain 上的 Gambit 更名,在去年第三季度开始在 Arbitrum 上线公开版本,并在今年 1 月份集成了 Avalanche 网络,最高允许 30 倍杠杆。

代币全称:GMX

代币名称:GMX

代币详情:

项目官网:https://gmx.io/

项目文档: https://gmxio.gitbook.io/gmx/

(1)Arbitrum:

区块查询:

https://arbiscan.io/token/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a

流动性查询:

https://arbiscan.io/address/0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a

(2)Avalanche

区块查询:

https://snowtrace.io/token/0x62edc0692BD897D2295872a9FFCac5425011c661

流动性查询:

https://snowtrace.io/address/0x62edc0692BD897D2295872a9FFCac5425011c661

 

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