半年暴涨10倍 Solana凭什么FTX奔溃后满血复活?

6 个月时间,从 20 美元到 200 美元,市值重回 800 亿美元,除了 FTX 破产事件快速推进至尾声的影响之外,作为灾后重建的模范样板,Solana 背后一些新的变量也格外值得关注。

如果说去年以来哪个公链生态最为亮眼,相信 Solana 一定是共识度最高的选择:无论是价格/市值、生态叙事、Meme 还是 DeFi、NFT、DePIN 等赛道,所有方向都欣欣向荣,将 Avalanche、NEAR 等新公链们远远甩在身后,成为智能合约公链之中除以太坊外几乎断档的存在。

追根究底,6 个月时间,从 20 美元到 200 美元,市值重回 800 亿美元,除了 FTX 破产事件快速推进至尾声的影响之外,作为灾后重建的模范样板,Solana 背后一些新的变量也格外值得关注。

尤其是今年初以来,SILLY、DRAGON、WIF、BOME、SLERF 等新生代 Meme 顶流,开始明眼可见地呈现出从以太坊向 Solana 转移的趋势,就足以说明 Solana 在链上生态与社区流量方面确实已经走出了完全不一样的步伐。

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链上生态复苏明显

其实 Solana 链上的第一波增长,来自于 2023 年 Solana 基金会 Breakpoint 年度会议的推动——2023 年 10 月之前,衡量 Solana 生态活跃度的每日付费用户人数一直徘徊在 8 万 – 10 万人之间。

而 Breakpoint 会议在 2023 年 10 月底到 11 月期间刺激了第一阶段的增长,随后 JTO Airdrop 和 Coinbase 上线 BONK 等进一步促进了该数据增长,使其最高飙涨超 5 倍,达到 50 万人级别。

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Meme 一直是最能体现公链财富效应的观察维度,可以说今年初以来,新一届 Solana+Meme 的组合更是横扫整个加密市场。

无论是三天走完绝大部分加密项目整个生命周期的 BOME,还是在预售中因为误操作销毁而反向爆红的 SLERF,抑或是老艺术家们跟随创业推出的 IQ50,都通过前期的动辄上百倍造富效应迅速在 Solana 链上掀起“留地址、打钱筹款”的传奇模式。

甚至于 ZachXBT 统计数据显示,Solana 链上仅 27 次预售就共筹集超 65.5 万枚 SOL(市价最高超 1.3 亿美元),这也给 Solana 带来了前所未有的流量和关注度。

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Solana 链上部分SOL筹集信息,来源:ZachXBT

相信大家也都有体验,一度在各大微信和 Telegram 群里的密码数不胜数,且不问项目细节,迅速就能拉起一票用户参与打款,一度让人似乎重新置身去年铭文那波狂热地打财富密码的浪潮。

与之相伴的是,3 月中旬开始,Solana 链上 24 小时内交易量排名前三的 DEX——Raydium、Jupiter 和 Orca,其累计交易量一度占据超 50% 的全网 DEX 交易份额,其中 Raydium 交易量更是超 20 亿美元,是同期以太坊上 Uniswap V3 交易量(11 亿美元)的两倍。

截至 4 月 4 日,CoinGecko 统计数据显示,全网交易量排名前三的 DEX 分别为 Jupiter、Uniswap V3 和 Orca,且 Jupiter 和 Orca 过去 24 小时占据了全网近四分之一的交易量。

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全网 DEX 交易排名,来源:CoinGecko

总的来看,承接住 Meme 热潮并涌现出一大批后续热点的 Solana,也算再度奠定了自己高性能穷人发家致富链的标签化认知,在此 Meme 造富神话激发的浪潮下,Solana 生态呈现普涨态势。

目前无论是 DeFi、NFT 还是大热的 DePIN 赛道,都涌现出了不少值得关注的生态子项目,很可能会在 2024 年跑出破局大规模采用的现象级项目,SOL 更是一度突破 200 USDT,创 2021 年 12 月以来新高。

技术维度

与此同时,少为人讨论的是,在此番交易量、链上活跃地址双双暴涨的冲击之下,Solana 截止目前也算平稳地接住了这泼天的流量,至今尚未发生网络宕机事件。

要知道 2022 年 1 月至 2023 年 2 月期间,Solana 在 13 个月中有 7 个月发生过中断,且中断事件最长超过 24 小时。

而下图就可见,自从 2023 年 2 月 25 日发生新一次中断后,截至 2024 年 1 月 6 日的最近一次故障(数小时修复),Solana 网络创下最长的连续无网络中断状态记录,总时长超过 330 天。

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Solana 网络中断状态记录,红色部分为故障,来源:Justin_Bons(X)

在此背后,是 Solana 基金会从去年开始陆续推出的多项技术更新,大幅提高 Solana 系统的可用性和可扩展性。

首先就是去年底上线测试网的“Firedancer”,内部测试时可以达到 100 万的 TPS,实际运行时预计可能达到 10 万 TPS,有望将 Solana 的吞吐量提高 10 倍,足以满足高频交易应用的需求。

同时该技术更新还是 Solana 主链上实现的,从技术角度来看,这也将使 Solana 成为在以太坊之外,另一个拥有多个完全独立的验证者客户端的区块链。

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目前市场头部网络吞吐量比较MB/S,来源:Frictionless Capital

另外一个技术层面创新 State Compression(状态压缩),则明显降低了 NFT 的成本——使用户在 Solana 上铸造 10 万个 NFT 的成本降到只需要 100 美元,而在以太坊上可能需要 50 万美元,这意味着 NFT 可以从一个应用变成一个基础设施,用于更多的链上用例。

除此之外,步入 2024 年 1 月份,Solana 基金会发布新的 SPL Token标准 Token Extension,包含 19 种不同的Token标准,允许开发人员构建自定义的Token功能。

这也打开了 Solana 网络解锁更复杂链上用例的想象空间——允许开发人员构建自定义的Token功能,例如隐私交易、转账 Hooks、不可转让Token、生息资产、元数据等等。

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State Compression界面,来源官网

譬如开发者可以建立一个 DeFi 借代应用程序,只允许那些 Nomis 分数高于 500 的钱包地址使用(通过转账 Hooks 实现这一点);而用户可以在该平台上存入 JitoSOL 并获得 7.5% 的年化收益和积分(通过生息Token实现这一点)。

事实上,从 2023 年第四季度开始,SOL 的“真实 TPS”就创下了历史新高,而这也正是 Solana 处于网络最稳定的时期之一。

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Solana网络的TPS和交易稳定率,来源:https://solscan.io

华尔街的支持

生态和技术进展之外,此番 Solana 生态能够快速走出 FTX/Alameda 破产倒闭的阴影,以 Solana 基金会主席 Lily Liu 带来的资源也是不可忽略的一个关键因素,加上Sonana背后实力强大的投资机构们的大力支持,改变了 Solana 的基本面。

其中 Lily早年从斯坦福和哈佛大学毕业,职业生涯早期在摩根士丹利、麦肯锡和 KKR 都工作过,同时也深度浸泡在加密行业长达十年——一路从CEX(比特币中国)到矿业(21 Inc),又从平台(Coinbase)到加入公链(Solana)。

所以某种程度上,Lily 将 Sonala 连接了更广泛的场外资金、传统资源,这也是目前其他公链很难复刻的竞争优势。

尤其是链接起了加密圈的老炮成员和硅谷里的传统精英,也给了更多人重新审视 Solana 的理由,而这对 Solana 带来的显隐性变量不可忽视——“她的加入会让很多人重新审视 Solana,问一下自己之前是不是太傲慢了”。

像去年 12 月以来 Coinbase 连番上线 JTO、BONK、HONEY、MOBILE 等 Solana 生态Token就是一个典型的例证,这也意味着 Sonala 生态新/老协议、子项目可能也会逐步受益于这种资金资源的外溢效应。

同时,正是有了华尔街带来的资金和资源作为后盾,Lily 领导下的 Solana 基金会对黑客松和开发者生态的重注投入应该也是一个独特的标签,目前 Solana 黑客松不仅在行业内非常知名,也产生了 STEPN 等众多明星项目。

像去年还在熊市期间,Solana 就敢推出高达百万美元奖池的黑客松活动,就足见对独立开发者的重视,这也是其链上活力的重要保证。

小结

加密世界叙事喧嚣,但市场对叙事的需求是永恒存在的,这也就导致以月/年度划分的话,任何一段大行情背后的逻辑其实都有迹可循。

而从 2023 年 10 月开始,Solana 无论是链上生态、技术更新还是资金关注度方面,确实都迎来了完全不一样的步伐,一些前期暗暗蓄势的草蛇灰线,无疑会在 2024 年逐步慢慢显现,值得期待。

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