流动性再质押协议Renzo(REZ)币介绍

Renzo (REZ) 是一个基于以太坊再质押协议 EigenLayer 的流动性再质押协议,能够帮助用户轻松在 EigenLayer 上进行以太坊的再质押。该项目主要想解决直接通过 EigenLayer 进行再质押的两大痛点:一是再质押后 ETH 的流动性也会被锁定的问题,二是不同 AVS(主动验证服务)配置策略呈现不同收益及风险状况的问题。作为流动性再质押赛道的两大直接竞争对手,Renzo 和 ether.fi 在业务模型、TVL 规模等众多方面存在相似之处,因此,二者的估值可以相互对标。

Renzo是什么?

Renzo是一个基于以太坊再质押协议EigenLayer的流动性再质押协议,能够帮助用户轻松在EigenLayer上进行以太坊的再质押。其主要贡献者Lucas Kozinski曾表示,Renzo的出现是为了让用户更好地参与EigenLayer。

EigenLayer的操作非常复杂,它要求用户不仅要选择主动管理各个节点,还要积极参与验证服务,并处理众多的代币奖励。相较之下,Renzo大大简化了这些流程,同时允许使用者在享受服务的同时,还保持其资产的流动性。

流动性再质押协议Renzo(REZ)币介绍

Renzo业务模型概述

今年早些时候,Odaily星球日报曾在Renzo上线不久刊发《TVL月增1亿,Renzo何以在Restaking赛道占据一席之地?》报道,详细拆解了 Renzo 的业务模型。

简而言之,Renzo 的定位是基于 EigenLayer 的流动性再质押协议,该项目主要想解决直接通过 EigenLayer 进行再质押的两大痛点:一是再质押之后 ETH 的流动性也会被锁定的问题,Renzo 的解决方式是利用衍生代币 ezETH 释放了再质押 ETH 的流动性;二是随着 EigenLayer 主动验证服务(avs)数量的增多,不同的 avs 配置策略会呈现截然不同的收益及风险状况,此时 Renzo 可利用其算法来实时平衡收益及风险,替代用户做出复杂的配置选择,帮助用户实现稳健的高收益。

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REZ 代币经济模型

REZ 的总供应量为 100 亿枚,上市时的流通供应量为 10.5 亿枚,约占代币总供应量的 10.5% 。具体分配机制如下:

  • 币安 Launchpool 分配 2.5% ;
  • 空投分配 10% ;
  • 投资者及顾问分配 31.56% ;
  • 团队分配 20% ;
  • 基金会分配 13.44% ;
  • DAO 金库分配 20% ;
  • 流动性预算分配 2.50% 。
流动性再质押协议Renzo(REZ)币介绍

从代币解锁进度来看,自流通之初起,REZ 的流通占比在接下来的近一年时间内都会保持相对较低的水平,该时段的代币供应主要由币安 Launchpool 以及空投份额组成。不过,到明年 Q1 末开始,REZ 的流通供应将进入加速阶段,投资者需注意该时间节点。

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估值概况

相较于币安过往多期的 Launchpool 项目,Rezon 的估值逻辑要相对简单许多,因为 Renzo 有一个非常清晰的对比标的 — — ether.fi。

作为流动性再质押赛道的两大直接竞争对手,Renzo 和 ether.fi 除了在业务类型上存在重叠之外,还存在着多项相似之处。

  • 第一,二者的 TVL 几乎旗鼓相当。Defillama 数据显示,当前 ether.fi 的 TVL 为 38 亿美元,在 LRT 赛道排名第一;Renzo 的 TVL 为 33 亿美元,在 LRT 赛道排名第二。
  • 第二,二者代币 ETHFI 和 EZ 的初始流通比例也几乎一样。ETHFI 的初始流通供应量为 1.152 亿枚,占总代币供应量的约 11.52% ;EZ 的初始流通供应量将为 10.5 亿枚,约占代币总供应量的 10.50%
  • 第三,二者代币 ETHFI 和 EZ 的首发渠道均是币安 Launchpool,ether.fi 是此前的第 49 期项目。

基于以上几点,我们大可以通过 ether.fi 上线之后的价格表现来推测 Renzo 的估值状况,详情如下:

以 ETHFI 实时价格 3.9 美元计算,以相同 FDV 计算对应的 EZ 价格将为 0.39 美元,FDV 差值加权后为 0.34 美元;以相同 MC 计算对应的 EZ 价格为 0.43 美元,FDV 差值加权后为 0.37 美元

当然了,上述价格仅是我们基于 Renzo 市场竞争状况作出的静态估算,考虑到二者在业务侧重上也存在一定差异,且两期打新之时的市场情绪也略有不同,EZ 的价格表现仍需等待开盘之后才有确定性的答案。

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