详解TIA被高估的几大理由,来WEEX空它,可瓜分2万U

首个模组化区块链、号称「区块链界AWS」的Celestia(TIA)10 月31 日完成主线上线,目前已登陆Coinbase、Binance、OKX、Bybit、Crypto.com、WEEX等各大交易所。

WEEX推出Tia/USDT 最高50X 杠杆,并为配合TIA 上线提供20,000 USDT 奖励,加上其全网超低手续费优势(Maker0.01%,Taker0.03%),使得TIA 迅速跻身WEEX交易量排行榜前列。

Celestia 于9 月26 – 10 月17 日进行了6,000 万TIA 创世空投,占总发行量的6%,引发社区热烈讨论。不过近日随着TIA 正式上线,圈内出现一些不太看好的声音,认为TIA 估值过高。WEEX将其归纳如下,以帮助大家做投资决策,不构成投资建议。

Celestia 是什么?

Celestia 成立于2019 年,是首个模组化区块链(Modular Blockchain),提供模组化的资料可用性层(DA 层),目标是成为各大区块链的底层设施,以提升现有网路的效能。 Celestia 只对交易进行排序和发布,不执行交易,透过分离资料处理结构和共识机制,增强网路速度和可扩容性。

DA 层,即解决资料如何存储,或如何保持资料是可用的。 Celestia 采用的方案叫做「资料可用性取样」(Data Availability Sampling, DAS),可以简单理解为使用抽样调查的方法。

除了Celestia,还有其他DA 层提供者,目前第一线的玩家包含Polygon Avail,甚至以太坊EIP-4484 的Proto-danksharding(分片前置)提案也是Celestia 的竞争对手。 Polygon Avail 前不久开启测试网,Proto-danksharding 则要等以太坊坎昆升级的时候上。因此,Celestia 选择此时开放主网,也被认为是想抢占市场先机。但市场会不会买单呢?

市场生态不被看好

说到市场生态建设,目前公认最成功的是Polygon,其生态包含了以太坊Layer2 (Polygon zkEVM)、独立公链(Matic)、数据可用性层(PolygonAvail) 等一系列产品,还有一个开源的模组化区块链套件Polygon CDK,甚至已经比Celestia 具备更完整的模组化区块链技术。 Polygon 的成功是顺应了市场趋势。

Celestia 属于学院派项目,其技术叙事本身合理,战略卡位也很准。以前大家做的都是单体区块链,DA 层很重要,但没人去做。但加密研究员Faust 指出,一个项目不能只靠技术叙事推动市场,更重要的是能不能找到最恰当的商业切入点,使用场景有没有强吸引力来说服市场采用,这一点恰恰是许多技术派团队的短板。

Celestia 作为一个区块链底层设施,如果无法成功吸引其他Rollup 方案的采用,其生态就会走弱。而其目前面临的问题恰恰就是开发者用户不足,目前大家基本上都是做单体区块链,没有太多人愿意把自己的DA 层完全交出来,这也是当前生态决定的。

没有用户就没有现金流,只能靠烧融资过日子,等待未来某一天市场需求的出现。但即使Celestia 融的钱足够它撑到那一天,届时以太坊分片可能已经上了,Celestia 将面临巨大竞争压力。

还有一个方法就是自己在搞生态基金,扶持一些小微创业家、小团队来Celestia 生态做开发,但Celestia 又缺乏资本推手。

不受以太坊待见

作为模组化区块链与DA 层的叙事,Celestia 需要一条流动性充沛且存在价值溢出的公链作为对应的结算层,这就是Ethereum。否则,如果Celestia 与Ethereum 生态彻底分割,其模组化区块链的叙事就没有太大意义。

然而,Celestia 期望从Ethereum 生态吸引流动性,却无法为Ethereum 带来直接好处或赋能,因此并不受待见。

以太坊基金会和L2BEAT 等团队已经明确澄清:「不用Ethereum 作为数据可用性层的扩容方案不是以太坊Layer2,因为链下的数据可用性层无法达到同等级别的安全性,存在一定程度的信任假设。」

Faust 指出,以太坊基金会此举的用意,实际上是借着区别技术来巩固自身商业利益,因为一旦Celestia 等Ethereum 生态之外的DA 层被大规模采用,Ethereum 的地位将被削弱,以太坊基金会投入大量精力要实现的EIP-4844、Danksharding 的意义也将不复存在,而这些独立的DA 层不但无法赋能以太坊,反而会带来一些系统性风险。

相较之下,目前大多数以太坊Layer2 的流动性集中在Arbitrum、Optimism 等「正统」的Rollup 方案上,这些方案的主要版本必然不会和Celestia 整合。至于宣布与Celestia 合作的Arbitrum Orbit,只是一个类似Arbitrum Nova 的次要版本,大概率无法与前几大“正统”Layer2 相比,Celestia 即便能够引流这类“次级”Layer2,也没有太大价值。

牛市融资,解锁压力大

TIA 代币总供应量为10 亿枚,主要作为Celestia 的网路费用、节点质押赚取奖励、治理、建构区块链四大用途,具体分配计画为:

  • 创世空投:7.4%
  • 社群奖励:12.6%
  • 研发与生态基金:26.8%
  • 早期投资人:35.6%
  • 团队:17.6%

TIA 目前流通供应量为1.41 亿枚,WEEX平台显示目前价格2.6 美元,对应流通市值3.67 亿美元,FDA 约26 亿美元,市值排名107。

从市值对比来看,TIA 目前26 亿美元的FDA 远低于OP 的67 亿美元和ARB 的110亿美元,而TIA 代币可以作为记录交易数据的燃料费用,相比ARB 与OP 也多了一个更高频的使用场景,如果其生态建构完善,代币的治理价值也不容小觑。但如前方所述,Celestia 缺乏的正是生态应用,而且Celestia 仅相当于一个底层插槽,与Optimism、Arbitrum 这两大L2 生态应用龙头也没有可比性。

Celestia 项目始于上一轮牛市周期。 2021 年,荷兰加密投资公司Maven11 Capital 透过旗下4,000 万美元封闭式基金的投资组合纳入Celestia;2022 年7 月,创投公司NFX 的第二支基金追加6,261 万美元投资Celestia 和RampNetwork;2022 年10 月,贝恩资本及Polychain Capital 领投Celestia 5,500 万美元,投后估值10 亿美元。

作为一个在牛市被投起来的项目,Celestia 本身比较贵,性价比不高。因此VC 手中的份额解锁后,TIA 或会面临较大的抛压。

虽说有些生不逢时,短期商业前景不明朗,长期面临强敌环伺,不确定性较大,但不管怎么说,Celestia 仍是一个不错的项目,本身的技术、战略都可以,短炒肯定没问题。目前WEEX开启20,000 USDT 奖励活动,新用户透过指定连结注册即有机会获得20 USDT 体验金;新旧用户交易TIA 可冲刺5-100 USDT 体验金,还有机会获得WEEX精美周边。

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